AGER Bermuda Holding Ltd. übernimmt Aegon Ireland

Pembroke, Bermuda – 10. August 2017 – AGER Bermuda Holding Ltd. („AGER“), die Gesellschafterin der europäischen Konzerngesellschaften der Athene Holding Ltd. („Athene“), hat heute mitgeteilt, dass sie den irischen Versicherer Aegon Ireland plc („Aegon Ireland“) übernehmen wird.

AGER übernimmt Aegon Ireland

Versicherer verschafft AGER europäische Plattform für künftiges Wachstum

PEMBROKE, Bermuda – 10. August 2017 – AGER Bermuda Holding Ltd. („AGER“), die Gesellschafterin der europäischen Konzerngesellschaften der Athene Holding Ltd. („Athene“), hat heute mitgeteilt, dass sie den irischen Versicherer Aegon Ireland plc („Aegon Ireland“) übernehmen wird. Die Gegenleistung für die Transaktion beläuft sich auf etwa 81 Prozent der Eigenmittel von Aegon Ireland zum Closing. Das Eigenkapital von Aegon Ireland gemäß Solvency II betrug am 30. Juni 2017 ungefähr 200 Mio. GBP (260 Mio. USD).

Aegon Ireland ist auf Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte spezialisiert und betreut mehr als 25.000 Kunden in Großbritannien und Deutschland. Das verwaltete Vermögen liegt bei etwa 4,7 Mrd. GBP (Stand: 30. Juni 2017). Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen soll die Transaktion im ersten Quartal 2018 vollzogen werden.

„Die erfolgreiche Kapitalerhöhung von AGER im April 2017 hat die Voraussetzungen für unser Wachstum in Europa geschaffen“, sagt Deepak Rajan, Executive Vice President von AGER. „Diese Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, der führende Run-off-Spezialist und Partner für Lebensrückversicherungen in Europa zu werden.“

„Wir sehen große Chancen in der Übernahme. Sie verschafft uns eine starke Plattform, um nicht nur irische Rentenprodukte zu verwalten, sondern auch einen Rückversicherungs-Hub in Europa aufzubauen. Zudem wollen wir von dieser Plattform aus Dienstleistungen für alle Konzerngesellschaften von AGER einschließlich unserer deutschen Tochterunternehmen erbringen. Ein Standbein in Irland war von Anfang an Teil unserer Strategie und Aegon Ireland passt bestens zu unseren Wachstumsplänen“, erklärt Rajan.

AGER hat im Rahmen einer Privatplatzierung von Stammaktien verbindliche Kapitalzusagen erhalten. Eine Reihe von internationalen institutionellen Investoren einschließlich Athene und Apollo Global Management, LLC, haben Stammaktien im Wert von ungefähr 2,2 Mrd. Euro gezeichnet. Ziel der Kapitalerhöhung ist es, Kapital- und Rückversicherungstransaktionen im europäischen Markt für Kapitallebensversicherungen zu ermöglichen. AGER will Mittel aus diesen Kapitalzusagen vor dem Abschluss der Aegon Ireland-Transaktion in Anspruch nehmen. Infolge der Transaktion wird AGER aus Athene dekonsolidiert. Athene wird ein großer Minderheitsgesellschafter von AGER bleiben und ein bevorzugter Rückversicherer für die Spread-Risiken von AGER sein.

„Unsere Ziele für Europa sind ehrgeizig, aber wir haben das Kapital, das Managementteam und die Blaupause für die Zukunft, um uns als wettbewerbsfähiger und dauerhafter Akteur im Markt zu positionieren“, ergänzt Rajan. „Athene Leben ist als langjähriger Konsolidierer Beleg für unsere Erfahrung in der Übernahme, Integration und Verwaltung von Run-off-Plattformen. Mit Aegon Ireland können wir flexiblere Lösungen im europäischen Markt anbieten. Dank dieser Kombination sind wir für die Zukunft gut aufgestellt.“

AGER hat seinen Sitz in Bermuda, dem zweitgrößten Rückversicherungsmarkt der Welt. Bermuda ist neben der Schweiz und Japan eines der ersten Länder, dessen Aufsichtssystem von der Europäischen Kommission als mit Solvency II gleichwertig
anerkannt worden ist. Die wichtigste operative Tochtergesellschaft von AGER ist die Athene Lebensversicherung AG („Athene Leben“) mit Sitz in Deutschland. Das verwaltete Vermögen der Athene Leben belief sich zum 31. Dezember 2016 auf 5 Mrd. Euro. Athene Leben ist seit 2010 im Run-off-Geschäft tätig und hat seitdem die Erfahrung und Effizienz erworben, die einen erfolgreichen Run-off-Spezialisten ausmachen.

Fenchurch Advisory Partners unterstützte AGER als finanzieller Berater, Ernst & Young als Beraterin in aktuariellen und steuerlichen Aspekten, Linklaters LLP als Berater für internationale Rechtsfragen und Maples and Calder als irischer Rechts- und Steuerberater.

Über AGER Bermuda Holding Ltd.
Mit ihren Tochtergesellschaften ist AGER ein Spezialist im europäischen Run-off-Markt für Lebensversicherungen. Die Gesellschaft arbeitet mit Versicherern zusammen, um Altbestände wirtschaftlich zu verwalten und gleichzeitig den Interessen der Versicherten mit ihrer breiten Expertise Rechnung zu tragen. Die wichtigste operative Tochtergesellschaft von AGER, Athene Leben, hat ihren Sitz in Wiesbaden, Deutschland. Das Unternehmen ist auf effizientes Management von Versicherungsbeständen aus den Bereichen Leben, Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge spezialisiert.